Ji-haes oblyga kompis Soo-gyung har svårt för att uttrycka sina känslor för Sang-min, killen hon är kär i. Ji-hae får utge sig för att vara kompisen och skriva e-post till killen, som blir kär, men är det i Ji-hae eller hennes kompis? Ji-hae upptäcker att hennes mamma också varit involverad i en liknande kärlekshistoria.

Sang-goo är en politisk vilde som gör smutsiga jobb åt olika höjdare. En dag åker han dit och söker därför sin hämnd.

Året är 1933 och Japan har Sydkorea i ett järngrepp. Frihetskämpar planerar ett mord på en högt rankad japansk officer, men en förrädare på insidan ihop med konstant tryck från den japanska militären gör att saker blir allt farligare.