Cioma Schönhaus lever ensam i en ekande tom våning sedan resten av familjen deporterats. Genom sitt arbete på ammunitionsfabrik är han nyttig för krigsmakten. För att ge igen börjar Schönhaus utveckla sina färdigheter som förfalskare. De falska pass han framställer räddar många liv då allt fler judar väljer att lämna landet för att komma undan nazisternas terror. Men Schönhaus många talanger sträcker sig längre än så. Han skapar sig en ny identitet och döljer helt och hållet sin judiska bakgrund bakom en blond och kortklippt fasad. Tack vare denna list lyckas Schönhaus med konststycket att leva livets glada dagar på restauranger och danshak i hjärtat av Berlin.

Bästisarna Jojo och Paula lever singelliv i Berlin, men när Jojo träffar en kille och blir kär måste Paula hindra henne från att begå sitt livs misstag – att gifta sig.

Barndomsvännerna Vladimir, Misja och Andrej tar under sommaren 1990 chansen att flytta från Sovjet till DDR. Med några få rubel på fickan anländer de till Östberlin. Andrej drömmer om snabba pengar, Misja hoppas på en karriär som musiker. Vladimir vet inte riktigt vad han vill, men en dag träffar han dansösen Olga – den vackraste kvinna han någonsin sett.