Encolpio och Ascilto grälar om vem som äger pojken Gitone. De två vännerna går sina separata vägar och pojken väljer att följa med Ascilto. Encolpio försöker begå självmord, men en jordbävning hindrar honom och han beger sig istället ut på äventyr.

I April 1940 invaderades Danmark av Nazityskland. Den danska regeringen lovade fredligt samarbete under förutsättning att Danmarks judar förblir fria. Det nazisterna går med på det. I oktober 1943 bröts avtalet... Detta är den sanna och magnifika sagan om Danmark s tappra åtgärder för att rädda danska judar från nazistiska utrotningen på risk för död!