Det är tidigt 1980-tal, de båda toppagenterna och rivalerna Park Pyung-Ho och Kim Jung-Do på Sydkoreas säkerhetsbyrå är på jakt efter en nordkoreansk mullvad inom byrån. Under Kims och Parks operation för att röja mullvaden avslöjas dolda sanningar och jakten tar en ny vändning.

Prinsessan Deokhye var Sydkoreas sista prinsessa. Under Japanskt styre tas hon som gisslan. Motståndsmannen Jang-han försöker få henne tillbaka till Sydkorea.

Hyeong-Do är företagets hitman. Ett uppdrag går ut på att samarbeta med en man som han sedan skall döda, när han sedan som en tjänst till mannen träffar dennes familj för att lämna pengar uppstår problem. Hyeong-Do börjar känna av sitt samvete för första gången och företaget misstänker att allt inte gått rätt till.

Under en statskupp flyr en nordkoreansk agent söderut med landets skadade ledare för att försöka hålla honom vid liv och förhindra ett krig.