Raymond "Red" Reddington, en efterlyst brottsling, överlämnar sig frivilligt till FBI i deras högkvarter. Han hävdar att han och underrättelsetjänsten har ett gemensamt intresse: att få fast livsfarliga förbrytare. Reddington har nu ett explosivt förslag - han vill samarbeta med FBI, men insisterar på att endast tala med Elizabeth Keen en ny och oerfaren profilerare.

Laura Diamond är mordutredare vid New York-polisen. Hon är också mor till två tvillingsöner och kämpar för att på bästa sätt få yrkesliv och privatliv att gå ihop. Samtidigt ligger hon i skilsmässa. Hennes man Jake är ingen mindre än hennes chef och han är inte lika villig att skriva under skilsmässopapprena.