Året är 1862 och den engelska skollärarinnan Anna och hennes son, Louis, reser till Siam på Hans Majestät Konungens inbjudan. Väl där lär Anna konungens barn om västerländska ideal och idéer. Konungen själv får sig också en läxa eller två!

I 1700-talets Frankrike rasar revolutionen och aristokraternas huvuden rullar. Bland medlemmarna av det högre borgerskapet är Sir Percy Blakeney, som i skydd av sitt oförskräckta alias - Röda Nejlikan - räddar överklassen från guiljotinen. Hans hemliga hjälteroll blir dock svår att kombinera med sällskapslivet, då han förälskar sig i den vackra Marguerite, för hennes andre medarbetare planerar att avslöja den mystiske hjältens identitet.