Den 16-årige pojken Rocky Dennis (Eric Stoltz) är född med en missbildning som gör att hans skelett utvecklar sig alldeles för snabbt. Detta gör att Rocky får ett egendomligt utseende vilket väcker uppmärksamhet hos omgivningen. Hans mamma Rusty (Cher) gör allt för att ge sonen en så normal uppväxt som möjligt.

Om relationen mellan Terri, en tjock tonåring, som inte passar in och den välmenande vicerektorn som intresserar sig för honom.

Året är 1851, bröderna Charlie och Eli Sisters är ökända revolvermän, pojkar som vuxit till män i en hård, fientlig värld. Blodet på deras händer kommer från både skurkar och oskyldiga. Eli, den äldre av dem, är tillbakadragen och drömmerom ett annat, mer normalt liv. Charlie är mer utlevande och tänker inte på framtiden alls. Tillsammans ger de sig ut på en resa som sätter både vänskap och familjeband på hårda prov. En resa som tvingar dem att återupptäcka de sista spåren av mänsklighet hos sig själva.

En uppfinnare och hans mamma ger sig ut på vägarna för att marknadsföra hans senast uppfinning.