När Anabel (Maria Wilson) önskar sig hjälp av en god fé har hon inte tänkt sig att Murray (Martin Short) ska träda fram! Och innan hon hinner säga abrakadabra har Murray klantat till det. Utan större erfarenhet men med massor av goda ursäkter invecklar han Anabel i en hysterisk räcka av magiska misstag. Tillsammans har de till midnatt på sig att rädda Anabels pappa, göra upp med en elak häxa (Kathleen Turner) och leta reda på de stulna trollspön som behövs för att världen åter ska bli en plats där önskningar kan uppfyllas.

Fiona och Grant har varit gifta i över 40 år när Fiona insjuknar i Alzheimer och måste läggas in på ett hem. För första gången på alla år skiljs de åt och Grant får inte besöka henne de första 30 dagarna. När han äntligen får se henne igen kommer hon inte ihåg honom och hennes intresse har vänts mot en annan man, en rullstolsburen och stum man som också bor på hemmet.

I en tid då New Yorks skyline förändras lika snabbt som makten skiftar bakom kulisserna stiger en ung och ambitiös Donald J. Trump fram. 1970-talets Manhattan är en grogrund för stora drömmar och större risker, och Trump är fast besluten att lämna sin fars skugga och skriva sitt eget namn i stadens betong. På vägen till toppen möter han Roy Cohn, en politisk fixare och advokat med förmågan att manipulera både lagen och pressen. Under Cohns vägledning förvandlas Trump till en maktspelare utan samvete, där gränsen mellan framgång och fördärv suddas ut. Deras strategi av lögner, hot och mediespektakel banar väg för en framtid som ingen hade kunnat förutse.