I den här mörka komediserien, som utspelar sig sex år innan Breaking Bad, får vi träffa den ambitiöse småstadsadvokaten Jimmy McGill innan han blir den moraliskt missanpassade Saul Goodman. Vi följer Jimmys väg från optimistisk underdog med problem att klara hyran till den notoriske försvarsadvokaten som då och då är mer kriminell än de brottslingar han försvarar.

Serien följer nattskiftspersonalen på sjukhuset San Antonio Medical Center. Några av kirurgerna är knutna till amerikanska armén och bär med sig sina erfarenheter från livet i konfliktområden, vilket ibland kan leda till konflikter med resten av personalen. Även de andra läkarna har sina egna personliga slag att utkämpa och kärlek som uppstår på sina håll riskerar också de att komplicera relationerna.

Om ett verkligt fall där en livstidsdömd man kämpar i mer än 30 år för att frias för mordet på sin mor.

Sheriffen Walt Longmire återvänder till jobbet i Wyoming efter att ha blivit änkling. Med hjälp av sin vuxna dotter Cady och sina vänner bekämpar han brott i trakten. Cady reser till Denver för att tala med en detektiv sedan det visat sig att Walts fru trots allt inte dog av cancer.